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Microsoft 365-Erweiterung für Oro Produkte: Erfassen und Synchronisieren von E-Mails, Ereignissen und Aufgaben

April 4, 2022 | julia1

Mit der Microsoft 365-Erweiterung bringen Sie Ihre Outlook-E-Mails, Kalenderereignisse und Aufgaben direkt in OroCRM, OroCommere und OroMarketplace.

Für Community-Benutzer ist eine Outlook-Integration im Lieferumfang von Oro enthalten. Im Oro Extension Store  erhalten Kunden der Enterprise Edition eine deutlich umfangreichere Microsoft 365 Erweiterung.

Was ist die Microsoft 365-Erweiterung?

Als E-Mail-, Kalender- und Aufgabenverwaltung ist Microsoft Outlook bei vielen Vertriebsprofis der Standard.

Aber viele Unternehmen nutzen ihr CRM und Outlook voneinander getrennt. Die Vertriebsmitarbeiter müssen zwischen den Anwendungen wechseln, E-Mails doppelt bearbeiten und die Informationen daraus manuell übertragen, Termine händisch koordinieren und Aufgaben separat bearbeiten. Das kostet viel wertvolle Zeit und ist fehleranfällig. Außerdem erledigen die qualifizierten Kollegen kurz gesagt technische Aufgaben, während sie eigentlich die Beziehungen zu ihren Kunden ausbauen müssten.

Die Microsoft 365-Erweiterung übernimmt Ihre Outlook-Daten und bringt sie in OroCRM, OroCommerce- und OroMarketplace-Installationen, die das OroCRM-Paket verwenden. Auf dieser Grundlage können Sie mit Ihren Kunden direkt und informierter interagieren, weil Sie Ihre CRM-Oberfläche nicht mehr verlassen müssen.

Wie funktioniert die Microsoft 365-Erweiterung?

Die Erweiterung ermöglicht eine anpassbare, ein- und wechselseitige Synchronisierung Ihrer Microsoft 365-Kontakte, deren Unternehmenszugehörigkeit und Rolle, allen E-Mails und dem Kommunikationsverlauf.

Ihre Kalenderereignisse, einschließlich Besprechungen, Termine und Aufgaben, werden ebenfalls synchronisiert. Sie sind damit im CRM immer auf dem neuesten Stand und haben mehr Zeit, sich um Ihre Kunden zu kümmern.

Die Erweiterung funktioniert auf Ihrem Desktop ebenso, wie auf Ihren mobilen Geräten.

Warum die Microsoft 365 Erweiterung für OroCRM?

Die meisten Vertriebsmitarbeiter leben aus Outlook heraus. Sie sind überfordert mit dem Wechsel der Anwendungen, den unzähligen E-Mails und den nicht enden wollenden Nachfassaktionen.

Wenn Sie Ihre Outlook-E-Mails, -Ereignisse und -Aufgaben an einem Ort haben, können Sie direkter, schneller und auf dem aktuellen Stand mit Ihren Kunden sprechen. Sie sind auch besser informiert, wenn Sie mit potenziellen Neukunden in Kontakt treten, können das Gespräch auf Augenhöhe beginnen und Beziehungen verbindlicher aufbauen:

  • Kontaktieren Sie Ihre OroCRM-Kontakte, ohne Ihren Outlook-Posteingang zu verlassen – Ihre E-Mail-Daten und Nachrichten werden automatisch mit OroCRM synchronisiert.
  • Sie können mit Ihren Kontakten ebenso in OroCRM kommunizieren, ohne dass Sie zwischen OroCRM und Outlook wechseln oder mit verschiedenen Geräten jonglieren müssen.
  • Ziehen Sie auf einfache Weise wichtige Informationen aus E-Mails, einschließlich geschäftlicher Daten und Daten aus sozialen Medien, und reichern Sie in OroCRM die Kommunikationsgrundlage damit an.
  • Planen Sie Besprechungen zuverlässiger, denn Ihre Outlook-Kalenderinformationen bleiben an einem Ort. Weniger Hin- und Hergeschiebe bedeutet weniger verpasste Termine und weniger Neuplanung.
  • Über das OroCRM-Dashboard haben Sie einen zentralen Überblick über Ihre Outlook-Aufgaben. So bleiben Sie auf dem Laufenden, arbeiten effektiver und steigern Ihre Produktivität.

E-Mail-Synchronisation

In OroCRM gehen Sie auf Meine E-Mails und können von dort aus auf Ihre Outlook-E-Mails zugreifen. Die E-Mail-Synchronisierung ordnet die E-Mails automatisch dem richtigen Lead, Konto oder Kontakt zu, je nachdem, wie sie verknüpft sind. So können Sie aus OroCRM heraus E-Mails an Kunden senden und E-Mail-Threads in Kundenprofilen nachvollziehen.

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Kalender-Synchronisation

Um produktiv zu bleiben, müssen Sie wissen, wie Sie Ihre Zeit gut verwalten. Die Kalendersynchronisierung überträgt Ihre Outlook-Kalenderereignisse direkt in OroCRM, einschließlich Besprechungen, Termine und Aufgaben. Mit der Zwei-Wege-Synchronisation wird ein Ereignis, das an einem Ort geändert wird, automatisch überall geändert.

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Tasks Sync

Being on top of your tasks is essential in sales. That’s why with Tasks sync, your Outlook tasks, along with your calendar, show up in your dashboard and customer profiles under Activities.

Hier finden Sie die Oro Microsoft 365 Integration

Jetzt wissen Sie, was die Oro Microsoft 365-Erweiterung für Sie tun kann. Verplanen Sie Ihre neu gewonnene Zeit also ruhig schon.

Funktionen wie Single-Sign-On (SSO), Azure Active Directory-Unterstützung und mehr sind in der Erweiterung für die Enterprise Edition enthalten.

Sie finden die Microsoft 365-Erweiterung im Oro Extension Store.

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